Автоматизация
Авто-счета
Как настроить автоматическое выставление счетов по расписанию
Авто-счета
Авто-счета позволяют автоматически выставлять счета покупателям по расписанию — например, каждый месяц.
Создание авто-счёта
- Перейдите в Автосчета в левом меню
- Нажмите Создать автосчёт
- Заполните:
- Покупатель — кому выставлять счета
- Позиции — услуги и суммы
- Расписание — как часто создавать счёт (ежемесячно, еженедельно и т.д.)
- Дата следующего счёта — когда создать первый счёт
- Отправлять по email — включить автоматическую отправку
- Нажмите Сохранить
Как работает
В указанную дату система автоматически создаёт счёт и, если включена опция, отправляет его покупателю по email.
Созданные счета отображаются в обычном разделе Счета.