Авто-счета

Авто-счета позволяют автоматически выставлять счета покупателям по расписанию — например, каждый месяц.

Создание авто-счёта

1. Перейдите в Автосчета в левом меню
2. Нажмите Добавить шаблон
3. Заполните:
   • Покупатель — кому выставлять счета
   • Частота — Ежемесячно, Ежеквартально, Каждые полгода или Ежегодно
   • День создания счёта — число месяца от 1 до 28 (по умолчанию 1)
   • Описание — заметка для себя (необязательно)
   • Позиции — услуги, количество и цены
   • Создавать акт автоматически — флаг включения авто-акта в конце месяца
   • QR-код для оплаты — добавлять ли QR-код в PDF
   • Отправлять счёт покупателю автоматически — включено по умолчанию; снимите галочку, если сумма меняется от месяца к месяцу (см. ниже)
4. Нажмите Сохранить

Как работает

В указанный день месяца согласно выбранной частоте система создаёт счёт. Если включено Отправлять счёт покупателю автоматически и у покупателя в карточке указан email, счёт сразу уходит ему письмом.

Поле Дата следующего создания (nextDate) отображается в карточке шаблона и обновляется после каждого срабатывания.

Если в шаблоне включена опция Создавать акт автоматически — в конце месяца к каждому созданному счёту добавится акт по правилу даты, выбранному в шаблоне (см. Автоматические акты).

Созданные счета отображаются в обычном разделе Счета.

Счёт с переменной суммой

Бывает, что часть суммы постоянная, а часть зависит от месяца: например, фиксированная оплата ведения плюс процент от рекламного бюджета. Для такого клиента снимите галочку Отправлять счёт покупателю автоматически.

Тогда в назначенный день счёт появится в разделе Счета как черновик, а покупатель его не получит. В дайджесте автосчетов (Telegram и email, если уведомление включено) такой счёт помечен «черновик, проверьте сумму и отправьте». Откройте черновик, поправьте позицию с переменной частью и отправьте счёт сами.

Постоянные позиции, реквизиты и срок оплаты подставляются из шаблона, правится только то, что изменилось.

Акт или УПД по такому шаблону выпускается только после того, как вы отправите счёт, и собирается из счёта с исправленной суммой. Дата документа считается по правилу из шаблона, как обычно. Пока счёт остаётся черновиком, акт и УПД не создаются. Вариант «Предварительно (сразу при создании счёта)» для такого шаблона недоступен: документ выпустился бы вместе с черновиком, до правки суммы.