ИИ-ассистент

Ассистент — это чат внутри сервиса, который работает с вашими счетами вместе с вами. Ему не нужна подписка на внешний ИИ и не нужно ничего подключать: кнопка с бликом в правом нижнем углу есть на каждой странице. Напишите фразу обычными словами — ассистент заглянет в ваши данные, посчитает и, если нужно что-то изменить, покажет карточку подтверждения.

Как открыть

Нажмите круглую кнопку внизу справа — она видна на всех страницах сервиса. Панель откроется справа, в ней две вкладки: «Чат» и «Правила».

Что можно спросить

Ассистент видит те же данные, что и вы в интерфейсе: покупателей, счета, услуги, автосчёты, банковскую выписку, платежи и статистику. Примеры:

• «выставь счёт ООО "Вектор" на SEO-аудит» — счёт появится после подтверждения;
• «какие счета не оплачены?» и «сколько нам должен Петров?»;
• «сколько заработали в этом месяце?»;
• «отметь счёт № 14 оплаченным» — только после подтверждения в карточке;
• «разбери выписку за неделю» — ассистент сопоставит поступления со счетами, каждую привязку покажет отдельной карточкой;
• «заведи покупателя …», «добавь услугу …», «настрой автосчёт на 5-е число каждого месяца».

Сервис сам отвечает, что делает: «Ищу покупателя…», «Смотрю счета…», «Считаю статистику…».

Вопросы о том, как работать с сервисом

Если не получается что-то найти или настроить, спросите ассистента: «как добавить новую организацию?», «где подключить банк?», «как включить напоминания об оплате?». Он ищет ответ в этой справке и даёт ссылку на нужную страницу, а не придумывает пункты меню.

Загрузка файлов: покупатели, услуги и счета из Excel

Скрепка слева от поля ввода прикладывает к сообщению файл .xlsx или .csv до 2 МБ. Старый формат .xls сначала пересохраните в Excel как .xlsx. CSV из 1С в кодировке Windows-1251 и с разделителем «;» читается как есть.

Напишите, что сделать с файлом: «добавь из него покупателей», «заведи эти услуги», «выставь счета по этой таблице». Дальше по шагам:

1. Ассистент смотрит заголовки и первые строки и сопоставляет колонки: где ИНН, где email, где цена.
2. Сервер проверяет весь файл: контрольную сумму ИНН, email, цены и даты, повторы внутри файла и записи, которые уже есть в организации.
3. Карточка подтверждения показывает план: сколько записей будет создано, сколько пропущено и почему, какая колонка во что пойдёт, несколько строк для примера.
4. После «Подтвердить» записи создаются по одной, как если бы вы заводили их руками. Покупатели дополняются реквизитами из ЕГРЮЛ по ИНН, счета создаются без отправки писем.

Что нужно в таблице:

• покупатели — ИНН и email для счетов; наименование, контактное лицо и телефон можно добавить;
• услуги — наименование и цена; единица, НДС («20%», «без НДС») и группа — по желанию;
• счета — покупатель (ИНН или наименование уже заведённого покупателя), позиция и цена; количество, дата и номер счёта для объединения нескольких строк в один счёт — по желанию.

Уже существующие покупатели (по ИНН) и услуги (по наименованию) пропускаются, повторная загрузка того же файла счетов не создаёт дублей. За один запуск создаётся до 100 записей: если в файле больше, ассистент разобьёт работу на части и каждую покажет карточкой. На лист — до 2 000 строк, на разговор — до 5 файлов, в одном сообщении — до 3.

Изменения — только после подтверждения

Вопросы и подсчёты ассистент выполняет сразу. Любое изменение — создание счёта, акта, покупателя, услуги или автосчёта, отметка об оплате, отмена счёта, привязка или отвязка платежа, добавление банковских реквизитов — сначала показывается карточкой: что именно будет сделано и с какими данными. Решают две кнопки: «Подтвердить» и «Отменить».

До нажатия ничего не меняется. Передумали — просто откажите и попросите собрать документ заново с другими данными: править карточку нельзя. Новое сообщение вместо ответа на карточку тоже отменяет её — карточек не накапливается. Нажатие «Подтвердить» — единственный способ выполнить действие: подделать или повторить его со стороны браузера нельзя, решение хранится на сервере.

Отправка письма покупателю — тоже отдельная строка в карточке («Отправить по email»): без вашей явной подтверждённой команды письма не уходят.

Вкладка «Правила»

На вкладке «Правила» можно оставить ассистенту постоянные указания — он будет учитывать их в разговорах. Правила двух видов:

• правила организации — действуют на всех участников; составляет только владелец;
• личные правила — видит и правит только сам сотрудник.

Правило — строка до 500 символов, до 30 правил каждого вида. Примеры: «в счетах пишем срок оплаты 10 рабочих дней», «в переписке зовём ООО "Вектор" просто "Вектор"». Ассистент сохраняет правило через такую же карточку подтверждения — «Запомнить правило».

Права сотрудников

Ассистент не даёт никому больше прав, чем у него есть в самом сервисе:

• владелец — всё;
• менеджер — работает только со своими клиентами (назначенными ему), банковские реквизиты организации добавить через ассистента не может;
• наблюдатель — только вопросы и подсчёты, карточек изменений не будет вовсе.

Данные других организаций ассистент не видит — разговор всегда идёт внутри активной организации. После переключения организации разговор начинается заново.

Лимит сообщений

На тарифе «Про» — 300 сообщений ассистенту в месяц на организацию. Считаются только ваши сообщения: подтверждения карточек бесплатны. Счётчик — внизу панели («N из 300 сообщений в этом месяце»); лимит обновится 1-го числа.

На тарифах «Старт» и «Базовый» вместо чата панель покажет предложение перейти на «Про» — кнопка «Сменить тариф» ведёт в настройки подписки.

Данные и приватность

Перед отправкой языковой модели имена людей, email, телефоны, личные ИНН (12 цифр) и СНИЛС заменяются обезличенными метками вида «[ПЕРСОНА-2]», а в ответе ассистента восстанавливаются обратно — модель работает с данными без фамилий и контактов. Реквизиты юрлиц (10-значный ИНН, расчётный счёт, БИК) персональными данными не считаются и не маскируются — иначе ассистент не смог бы выставить счёт.

Разговоры хранятся 90 дней, на пользователя — не больше 20 последних разговоров в организации. В базе история лежит в замаскированном виде. Приложенные файлы хранятся уже разобранными таблицами и удаляются вместе с разговором.

Чего ассистент не делает

• не удаляет ничего: ни счета, ни покупателей, ни правила — удаления через ассистента нет;
• не отправляет письма без явного подтверждения в карточке;
• не выходит за пределы вашей роли и вашей организации;
• не отменяет уже подтверждённое сам — отмену счёта он тоже делает по карточке, а остальное правится в интерфейсе.

Отдельный вопрос — подключение внешних ИИ-агентов (ChatGPT, Claude, Cursor) к данным АвтоСчёта: это делается по инструкции Подключение ИИ-агента (MCP) и не требует тарифного лимита ассистента.